Сюжет
На новогодний вечер в доме графа Штальбаума собираются гости. Среди них — Дроссельмейер, крестный отец Мари и Фрица. Он приносит детям необычный подарок — весёлого и удивительного Щелкунчика. Ребята ждут с замиранием сердца появления нарядной ёлки и заветных подарков, которые непременно должны оказаться под её ветвями. И вот настает долгожданный момент: на ветвях сияет праздничная иллюминация, вокруг мерцают огоньки. Внезапно в костюме волшебника появляется незнакомец, которого дети не узнают, — Дроссельмейер, скрывающийся под маской. Его дар оживлять игрушки вызывает восторг и вместе с тем трепет в сердцах малышей. Чтобы развеять туман недоумения, маска снимается, и гости понимают: таинственный гость — их любимый крестный. Мари мечтает поиграть с ожившими куклами, но те уже исчезли. В утешение ей Дроссельмейер вручает щелкунчика — верного друга, обещающего новые приключения и охрану сказки.