В центре сюжета — эксцентричный доктор Майершульц, который вместе с своим непутёвым помощником Максвеллом ведёт подпольные эксперименты по оживлению мёртвых. Их занятие держится на тонкой грани между наукой и безумием: Майершульц убеждён, что жизнь можно вернуть обратно, если правильно подобрать формулы и условия эксперимента. Но со временем нервная система Максвелла даёт сбой: он оказывается способен на преступление ради того, чтобы закрыть следы и не выдать свои ошибки. Чтобы скрыть содеянное, он решает превратить себя в образ своего наставника: гримируется под Майершульца, надевает его халат, повторяет привычные слова и выдает себя за великого учёного. Однако в глубине сознания у него рождается новая, ещё более жестокая мысль — довести начатые работы до конца, используя чужую работу и чужие достижения покойного. Фильм держит зрителя в напряжении: холодный свет лаборатории, шепот инструментов и тревожная тишина создают ощущение надвигающейся катастрофы. Где кончаются границы между благими научными идеалами и безумием маньяка? Кто на самом деле правит процессом жизни и смерти в этом мрачном мире, где власть над людьми оказывается в руках того, кто умеет маскироваться под другого?