Капитан Олег Мангул отправляется в отдалённый городок, чтобы разобраться в загадочном исчезновении группы студентов. Уже на пороге он чувствует, что здесь творится нечто могучее искажённое реальностью. Свидетели, чьи признания звучат странно и непрерывно, мрачные видения, преследующие его во сне, и улицы, где следы ведут вверх к суровым горам — всё это ломает привычную логику. В этом месте истина расплывается, и Мангул вынужден делать выбор между сухой фактологией и теми подсказками, что несёт ему неведомая сила. Он всё глубже погружается в загадку, сталкиваясь с противостоянием, где ставки слишком дороги: каждый шаг напоминает о прошлом офицера и заставляет переосмыслить долг. Он всё глубже погружается в борьбу, выходящую за рамки расследования: реальность и иллюзия переплетаются, доверие рушится, а прошлое героя становится ключом к разгадке, способным перевернуть его судьбу и судьбу всего района.