У Макса из российской глубинки нет мамы. Отец мальчика Дмитрий озабочен «мужским» воспитанием сына, забывая о том, что малышу, потерявшему маму в младенчестве, не хватает тепла и ласки. Заботу о мальчике берет на себя большая дворняга Ая. Страх потери сына заставляет Дмитрия переосмыслить свою жизнь и ценности. У Макса появляется шанс обрести маму.