«SEE THE GREATEST NAMES IN TERROR HISTORY...IN ONE BIG SHOW! (original ad of Embassy's double-bill, with 'Jesse James Meets Frankenstein's Daughter')»
США
боевик, драма, ужасы, вестерн
Сюжет
Во время поездки на почтовом дилижансе граф Дракуле показывают фото молодой красавицы Бетти Бентли. Притворяясь её давно умершим дядей, он бесстрашно внедряется в её жизнь, чтобы заманить Бетти в брак и таким образом закрепить свои темные намерения. Но близкий друг Бетти, Уильям, известный как Малыш Билли, быстро понимает, что за очарованием прячется что-то зловещее: перед ним оказывается вампир, стремящийся превратить девушку в существо ночи. Едва ли он готов оставить это без внимания и разрешить злодею испортить судьбу его подруги, поэтому Билли принимает смелое решение помешать Дракуле любыми средствами. На фоне пыльных дорог, шумных мест и необычных встреч разворачивается непривычный союз между охотником на чудовищ и добросердечным мальчишкой, втянутыми в странный синтез жанров: западная приключенческая история встречает готическую мистику. Графу Дракуле приходится столкнуться с настойчивостью и находчивостью Билли и Бетти, ведь настоящий риск заключается не в ножах и кольцах, а в силе человеческого выбора. В итоге верность и отвага Билли держат оборону против магии ночи и возвращают Бетти свободу.