Абхазский художник Сипа Лабахуа путешествует по своей родине и показывает моноспектакль собственного театра марионеток. Его личная история скитаний и войны вызывает у зрителей ответные воспоминания. Разные люди – абхазские националисты, православные священники, сирийские беженцы, российские хиппи – делятся с художником трудным опытом и мечтами.