Когда-то Брифкейс был преуспевающим бухгалтером, но он спился из-за личной трагедии — погибли любимая жена и дочь. Теперь Брифкейс живет на улице, и у него всего двое друзей: Мускат, бродяга, разгуливающий по Эбби-стрит в костюме эльфа, да еще местный проповедник. Для того, чтобы собрать денег на очередную бутылку, Брифкейс попрошайничает. Он называет себя добрым волшебником и просит прохожих сдать деньги в фонд волшебства. Так Брифкейс знакомится с очень необычной девочкой Лизбет, которая в отличие от многих других детей не верит ни в бога, ни в Санта-Клауса, ни в волшебство, ни даже в Зубную Фею! Кроме того, у мамы Лизбет — большие проблемы, а отчим Лизбет — местный гангстер, от которого ничего хорошего не жди. Впервые за долгие годы у Брифкейса появляется цель. Он хочет помочь девочке, вернуть ей радость и волшебство детства. Ради Лизбет Брифкейс готов творить любые чудеса, он может сыграть роль Зубной Феи и даже отказаться от алкоголя и устроиться на работу! Но жизнь — не сказка, и иногда добру, чтобы победить зло, приходится приносить очень большие жертвы...