Сюжет
Когда-то Брифкейс был образцом удачливого бухгалтера, но личная трагедия — гибель любимой жены и дочери — сломала его и толкнула к жизни на улице. Теперь он скитается по городу, где у него осталось лишь два верных «приятеля»: Мускат, бродяга в костюме эльфа, и местный проповедник. Чтобы добыть очередную порцию спиртного, Брифкейс вынужден просить милостыню, представляясь добрым волшебником и убеждая прохожих вложиться в фонд волшебства.
Именно так он знакомится с необычной девочкой Лизбет, которая в отличие от большинства сверстников не верит ни в Бога, ни в Санта-Клауса, ни в волшебство, ни даже в Зубную Фею. За Лизбет тянется тягостная семейная история: у мамы — серьёзные проблемы, а отчим девочки — местный гангстер, от которого не ждёшь ни добра, ни спокойствия. Впервые за долгие годы Брифкейс находит для себя цель: вернуть Лизбет радость и ощущение волшебства детства.
Ради нее он готов на всё: превратиться в Зубную Фею, отказаться от алкоголя и устроиться на работу. Но реальность не сказка, и порой доброта требует самых тяжёлых жертв, чтобы победить зло.