Эта история повествует о непростом детстве ирландского мальчика Френси, чье существование далеко не отличается от счастья. Отец страдает от алкогольной зависимости, мать держится на грани здравомысли, а жизнь в трущобах провинциального городка не способна подвести прочный фундамент для личного роста и нравственного формирования юной души. Френси всё глубже уходит в мир собственных причудливых фантазий, позволяя им заполнять пустоты реальности. Со временем он всё чаще теряет связь с окружающим миром, в то же время его внутренний мир становится мощной силой, которая начинает управлять его поступками. В окружении царят недоверие, конфликты и холодная насмешка, а мальчик пытается найти смыслы дружбы, верности и тепла там, где их почти не существует. Погружаясь в вымышленные сцены и образы, он всё сильнее дистанцируется от того, что когда‑то называлось домом. Кульминацией становится полное подчинение иллюзии реальности, и Френси оказывается на грани потери контроля, рискуя войти в пределы непоправимого.
Роль главного героя, ребёнка, вначале отдали Байрону Хэйесу, но затем работа над фильмом прервалась, пока режиссёр Нил Джордан снимал историческую драму « Майкл Коллинз » (1996), а когда к отложенному на время проекту вернулись, Хэйес уже подрос.
В титрах указано, что Стивен Ри сыграл только Па, а он также исполнил роль взрослого Фрэнси (без указания в титрах), и еще рассказчика (только голос, также без указания).
Большую часть фильма снимали в Клонесе, графство Монахан, Ирландия, родном городе Пэта МакКейб, автора романа «Помощник мясника» (1992) и одного из авторов сценария. В фильме он снялся в роли Джимми.
Автор романа, послужившего основой этого фильма, Пэт МакКейб предпринял несколько попыток написать сценарий экранизации, на каждый раз уходил слишком далеко от первоисточника. Так продолжалось до тех пор, пока вторым автором сценария не стал режиссёр Нил Джордан.