Во время короткого семейного уик-энда Ритчи отправляется вместе с отцом в горы, чтобы сбежать от городской суеты. Природа вокруг давит на нервы: на их тропе вырастает волк и набрасывается на них. Отец ловко отбивает зверя, скидывая его со скалы. Но мальчик замечает странную деталь: зверь, столкнувшись со дорожным знаком, меняет облик и вдруг превращается в человека. Ритчи убежден, что это оборотень, и сообщает об этом отцу. Тот улыбается и списывает всё на фантазию сына. Вернувшись домой, они живут под тенью ночей, когда над домом висит полная луна. Именно в такие ночи отец начинает действительно превращаться: сперва едва заметно, затем всё явственнее он исчезает под влиянием силы превращений. Ритчи пытается понять, что происходит, и ищет способы защититься, ведь угроза становится реальной здесь и сейчас. Фильм держит в напряжении, сочетая семейную драму с темной мифологией оборотней, демонстрируя, как близкие люди могут оказаться носителями загадочных сил, способных разрушить их мир, если ночь затянется слишком долго.