Действие фильма разворачивается на суровых и широких просторах Земли Арнхем, где утро окутывает местность дымкой и влажной знойной тишиной. По берегам и в затенённых просёлках мальчишки учатся охоте на крокодилов, а к вечеру на площадях и улицах раздаётся звон футбольного мяча и звонкий детский смех. Главыми героями становятся три подростка из племени Йолнгу, чьи судьбы врываются в конфликт с двумя мирами — законностью, регулируемой как белыми, так и чернокожими структурами, и обычаями их собственного народа. Один из них решает поднять голос против давления жить по строго установленным правилам, навязанным извне, и это порождает цепь последствий, ставящих под угрозу дружбу, семью и саму идентичность их общины. Фильм исследует тему взросления и принадлежности, показывая, как внутренний конфликт между традициями и современной реальностью формирует выбор молодых людей. Визуально картина передает мощную атмосферу арнхемской земли: жесткие ландшафты, жар, простор неба и милыми деталями раскрывает дух культуры Йолнгу, его гордость и уязвимость. Под высоким солнцем звучит история о стремлении к свободе и цене, которую платят за борьбу за собственное место под солнцем.