Историческое повествование о событиях XVI века – сложном времени создания и формирования Азербайджанского государства сефевидов. Сефевиды – иранская шахская династия, правившая с начала XIV века районом Ардебиля иранскoй провинции Азербайджан, входившим в состав государства Ак-Коюнлу, с 1502 по 1722 гг. – всем Ираном. На фоне исторических событий отдельной сюжетной линией через весь фильм протянута история трагической любви сына азербайджанского хана и дочери христианского священника: непростые отношения, сотни вопросов, поиск ответов…