Корки Уинтерс — чревовещатель, чьи номера в паре с куклой по имени Фэтс неизменно собирают огромную публику и заставляют зал затаить дыхание. Их совместные выступления становятся настоящим событием, которое приносит артисту известность и славу. Но со временем Корки принимает решение исчезнуть с подмостков и вернуться в родной город. Там ему сталкивается на пути давняя подруга детства — Пегги, и он начинает действовать под влиянием магических заклинаний, искусно очаровывая её и привлекая к себе. В душе он будто находит некий баланс и уверенность в том, что смог обрести душевное равновесие, но прошлое не отпускает: театральный агент неустанно преследует его, настаивая на возвращении к сцене и на пороге новой жизни в свете софитов. Так разворачивается история о том, как стремление уйти от славы сталкивается с давлением профессии и тайной силой прошлого, которая не желает отпускать героя.