Яша — еврейский фокусник, который путешествует по Восточной Европе. Его карьера постепенно идёт на спад, и не последнюю роль в этом играют личные проблемы. Но у Яши есть шанс спасти положение — для этого ему нужно выполнить сложный трюк в театре Варшавы.