Сюжет
В детстве сирота по имени Микеле случайно сталкивается с бродячим торговцем Эрколе — странным стариком, чудаковатым рассказчиком и мастером легенд. Микеле, доверчивый и любопытный, быстро привязывается к этому человеку, и в воображении мальчика Эрколе превращается в образ мага Мандраке, героя телевизионных комиксов. Но за очарованием и загадочной манерой кроется неуловимое прошлое Эрколе: его способы заработка не всегда чисты, а его прошлое оставляет следы, не столь безупречные. Со временем Микеле пытается понять, кем же на самом деле является этот странник — мечтателем, рассказчиком или просто человеком, который умеет пользоваться чужим доверием. Их встреча рождает тонкую игру между сказкой и суровой реальностью, заставляя мальчика переоценить ценность искренности и понять цену фантазии, когда она наталкивается на жесткую правду.