Сюжет
Центральный симфонический оркестр, некогда прославленный на сценах всего мира, разладился полгода назад из‑за финансовых потрясений и распался на отдельные маршруты. Но надежда снова заиграла внутри его стен: концертмейстер Косака, бывший участник состава, возвращается на репетицию и обнаруживает, что она пройдет в помещении заброшенной фабрики, а пришедшие на собрание музыканты — это те, кто не сумел найти работу в других оркестрах. Остатки коллектива собрал загадочный дирижёр по имени Тэндо, чьё появление сразу же заставляет почувствовать, что здесь творится нечто большее, чем обычная музыкальная репетиция.
С первых же минут его суровые манеры и необычные методы раздавливают привычную дисциплину, вызывая сопротивление и недовольство, но постепенно музыканты начинают привыкать к жесткому режиму и всё глубже осваивать партитуру. Между тем Косака всё отчётливее узнаёт о прошлом Тэндо, и его отношение к дирижёру становится всё более настойчивым и недоверчивым. Однако тайна, скрытая за прошлым мастера сцены, откроется только в день, когда оркестру предстоит выступление — день, который решит, сможет ли ансамбль снова зазвучать в единой гармонии и найти своё новое дыхание.