Сюжет
После утраты супруги старый учитель по имени дон Хуан целиком погружается в заботы о маленьком сыне и мечтает открыть в школе художественный кружок, чтобы дать ученикам свободу творчества. Но как только ему удаётся оформить разрешение на открытие кружка, случается трагедия — его сын погибает. Он, опустошённый горем, подаёт в отставку, считая себя сломленным и неспособным продолжать. Внезапно в классе появляется новый ученик: молодой, уверенный в себе и талантливый, он приносит в учительскую жизнь свежий взгляд и новую энергию. Этот ученик словно поддымает дона Хуана из уныния, вдохновляет на новые попытки и заставляет поверить в силы искусства. Вместе они начинают строить совместный путь к творческому пространству: ученик помогает видеть мир по-новому, дон Хуан вновь обретает веру в свои методики и в силу творчества. Постепенно их диалог становится началом перемен, а старый учитель снова ощущает смысл своего дела и своего призвания.