Король Баварии Людвиг II расстроен из-за того, что вынужден согласиться с решением парламента присоединиться к Бисмарку в войне. В любви у него также не всё ладится, и он ищет утешения в искусстве. Но строительство сказочных замков и грандиозной оперы для его музыкального кумира Рихарда Вагнера требует настолько больших расходов, что кабинет министров решает подвергнуть проверке его психическое здоровье.