В глубокой древности мужчины приносили девушек из своего племени на жертву леопардам, чтобы задобрить их свирепость. Так появились люди-кошки — существа, внешне похожие на людей, но время от времени превращающиеся в зверей и нередко демонстрирующие жестокость. Судьбы брата и сестры, чьи родители погибли при загадочной смерти, пересекаются в Новом Орлеане после долгой разлуки. Она устраивается работать в зоопарк и вскоре узнаёт, что в городе появился леопард-убийца. По мере развития сюжета выясняется, что древнее проклятие тесно связано с её собственной судьбой и с теми опасными импульсами, которые скрываются внутри неё. Между героями выстраивается напряжённая связь, вынуждающая их сталкиваться с темной стороной своей природы и с угрозой, нависшей над городом. Фильм сочетает мрак, романтику и элементы хоррора, подводя зрителя к моральному выбору между человечностью и звериной силой.
По собственному признанию, режиссёр Пол Шредер однажды так накачался наркотиками, что наотрез отказался выходить утром из трейлера. Был потерян весь съёмочный день.
По словам Малкольма МакДауэлла, в сцене, в которой он, словно кошка, запрыгивает на постель, в действительности он с постели спрыгивал, после чего, пятясь, выходил из комнаты и спускался по лестнице. Плёнку просто прокрутили задом наперёд. Предположительно, этот же способ использовался в эпизоде, когда его герой вскакивает с пола, запрыгивает на перила балкона и спрыгивает на землю.
В фильме показаны чёрные пантеры, а точнее леопарды. Чёрная окраска является проявлением меланизма (это вариант фенотипа, характеризующийся намного более тёмной по сравнению с другими особями данного вида окраской), вызванного мутацией гена. Это ген рецессивный, он нередко подавляется геном пятнистости. Малкольм МакДаэулл поначалу решил было, что это окрашенные пумы.
Показанная в фильме часть зоопарка в Новом Орлеане, отведённая под хищников семейства кошачьих, — это всего лишь декорации, выстроенные на съёмочной площадке.
Джон Хёрд (1946-2017) чуть было не отказался от предложенной ему роли, посчитав, что фильм будет порнографическим. По словам актёра, он чувствовал себя очень неловко, снимаясь в «обнажёнке».