Молодой предприниматель приезжает в центр города Сиднея и случайно вступает в дружбу с бездомной девушкой, чьи глаза скрывают целый мир, далекий от его графиков и корпоративной суеты. Он оказывается втянут в ее атмосферу тайных историй и фантазий, где реальность часто забывается между строками ее рассказов. На протяжении одного интенсивного уикенда они примеряют на себя десятки разных ролей — от свободолюбивых хиппи до примитивных персонажей, словно сошедших из иных эпох. Эти сценические перевоплощения становятся для них способом понять себя и друг друга, позволить себе мечту и рискнуть уйти за пределы привычной жизни. Но пока игра сближает их, настоящий мир неумолимо нагоняет: их судьбы неустойчивы, и каждая встреча может обрушить стены их миров. Грань между иллюзией и реальностью колеблется, ставя под вопрос, что важнее — чувство доверия или суровые требования реального бытия.