Действие фильма перенесено в современные улицы Сан-Франциско, где ночью город светится неоном и таинственными тенями. Центральная тема — сеть переплетённых любовных историй, в которой каждый шаг влияет на судьбы других. Бармен Стивен оказывается в гуще страстей: он начинает роман с девушкой, которая дружит с его лучшим другом-художником, и вскоре узнает о измене, что приносит ему горькое расстройство. За стойкой работает знакомая Стивена, и её жизнь вдруг переплетается с другой линией: она переспала с Энн — преподавательницей живописи, только что расставшейся с молодой возлюбленной, потому что их связи стали слишком домашними. Энн переживает: для неё женский опыт оказался не тем, чем она ожидала. Все персонажи постоянно общаются друг с другом и иногда ведут внутренние монологи, словно разговаривают с самим собой. Такой поток диалогов и реплик раскрывает скрытые мотивы, сомнения и желания героев, превращая вечерний бар в место мгновений, где любовь, ревность и честность сталкиваются и меняют направление их судеб.