Брэд - совладелец модной художественной галереи, его подружка Диана - партнер в деле. Они влюблены друг в друга, но на вернисаже молодых художников Брэд встречает экзотическую роковую красавицу Кассандру и вступает с ней в любовную связь. Когда Диана узнает об этом, Брэд решает прервать отношения с Кассандрой и «вернуться в семью». И оказывается вместе с Дианой жертвой весьма странной болезни. После безуспешных встреч с многочисленными докторами Брэд, по совету его домохозяйки-испанки обследуется у доктора Сантоса, который делает заключение, что причиной болезни является черная магия. После жестокого убийства домохозяйки и доктора Сантоса у Брэда не остается сомнений в том, что Кассандра - ведьма, и для того, чтобы снять проклятие необходимо ее уничтожить. Но конец этой истории оставляет место для сомнений…