Брэд — совладелец стильной галереи современного искусства, а Диана — его деловая партнерша и любовница, с кем их чувства переплетены в крепком и взаимном обмене поддержкой и доверие. Их романтическая привязанность становится очевидной, но всё меняется на открытии вернисажа молодых художников: Брэд встречает экзотическую роковую красавицу по имени Кассандра и увлекается ею, затмевая привычное спокойствие отношений. Узнав об измене, Диана требует разрыва, и Брэд решает вернуться к семье и восстановить прежнюю гармонию на бытовом фронте. Однако вскоре они оба оказываются жертвами странной болезни: слабость нарастает, появляется головокружение, силы уходят. После бесконечных визитов к различным докторам безрезультатность остаётся очевидной, пока испанская домохозяйка не настойчиво не советует обратиться к доктору Сантосу. Его заключение звучит тревожно: причиной недуга стала чёрная магия. После зловещего убийства домохозяйки и самого доктора Сантоса Брэд приходит к твёрдому выводу: Кассандра — ведьма, и чтобы снять проклятие, её нужно уничтожить. Но финал сохраняет непруодолимое сомнение: возможно, зло глубже и сложнее, чем кажется, и истина ускользает за пределами одного персонажа.