Фильм рассказывает о простом жителе села Палауз Сысольского района Республики Коми Леониде Турышеве. Для него конь по имени «Матрос» и поросенок по имени «Поль» – лучшие друзья. И жизнь этих «друзей» органически вплетается в его жизнь.