В одном американском городке начинают происходить вещи, от которых щелкают зубы у местных жителей. Река наполняется странной жизнью: головастики, невообразимо крупные, достигают размеров футбольного мяча; а обычная рыбешка неожиданно обзаводится шестью глазами, словно подводная аномалия пытается шепнуть о себе. Причина столь странного феномена лежит на виду: владелец местного химического завода Хантли Граймс пренебрегает экологическими нормами и последствиями своих экспериментов, считая деньги важнее чистоты воды. Неспокойствие нарастает, когда к нему приходит инспектор из федерального агентства по охране окружающей среды. Этот человек не тянет время бюрократическими формальностями ради самой формальности: ему предстоит установить факты, оценить масштабы нарушений и понять, к каким последствиям может привести текущая мутация водной среды для жителей города. Расследование вскоре превращается в тревожное предупреждение о силах природы и ответственности человека за сохранение окружающей среды.