Сюжет
Действие фильма разворачивается на стыке эпох — конца XIX и начала XX века — в горной Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони: вдова Магдана каждое утро отправляется на базар, чтобы обеспечить дом и детей минимальным хлебом и молочной пищей. Однажды, когда мать отсутствовала дома, её дети — шестилетний Михо и трёхлетняя Като — нашли на дороге близ деревни умирающего ослика, которого оставил хозяин. Ребята не прошли мимо: они угостили животное водой, ухаживали за ним и поддерживали его до возрождения сил. Когда ослик, вернувшись к жизни, распахнул перед ними большие ласковые глаза, они дали ему имя Лурджа («синеглазый»). Под опекой детей ослик стал настоящим помощником крестьянской семье: он возил грузы на рынок, таскал молочную продукцию и радовал детей своим дружелюбным мурлыканьем. Но продлилась эта идиллия недолго — судьба готовила для героев новые испытания и перемены.