Сельское хозяйство штата Индиана в упадке. Растения стали ядовитыми. Домашние животные погибали. Урожай перестали покупать, фермеры перестали сеять. Виктория Риддлер и ее прикованный к инвалидному креслу сын Элайас живут на ферме. Элайас любит взбираться на гору при свете луны, когда все кажется необычным. Однажды он добирается до вершины и видит сказочную, фантастическую картину возрожденных земель, потом начинается лунное затмение. Элайас теряет сознание. Он начинает готовиться к встрече с инопланетянами. Мать не верит в сказки сына, но Элайас твердит о том, что их ждут перемены. Он просит засеять поле. Они должны получить богатый урожай. Мать соглашается только после того, как Элайас выгоняет корову пастись на зараженное поле и та не умирает.