На исходе XV века Италия оказывается под сенью папской власти Александра VI: он воспитывал в своих владениях не только политиков, но и наследников, среди которых выделяются сыновья и дочь, чьи судьбы переплетаются с властью и интригами города. Один из сыновей — герцог Борджиа — пользуется особым влиянием, а его младший брат Цезарь известен своей жестокостью и коварством, готовый идти ради собственной амбиции на любые меры. В окопах трений и козней он устанавливает собственный порядок, расправляясь и с теми, кто встает у него на пути, и с теми, кто принадлежит его окружению: он не стесняется устранять любовников и мужей своей сестры, а порой и доводит до гибели старшего брата, если тот смещает его волю. Меж тем Лукреция, пережившая утрату любимого мужа, находит опору в верности близких, и их поддержка скоро превращается в крепкую сеть вассалов, готовых служить ей. В один момент улица становится ареной для убийства Цезаря Борджиа — деяние, которое подано как «случайное», но несомненно пропитано политикой и силой влияний, скрытых за кулисами эпохи.