Действие разворачивается в 1498 году в Риме, где на улицах города бушует карнавал и витрины праздника блистают повсюду. Инкогнито в столицу приезжает из Неаполя герцог Альфонсо де Арагон, которому предстоит жениться на молодой Лукреции Борджиа; он знает, что о происхождении и долге ему молчать. Любопытный к слухам о семье Борджиа, он пытается узнать, что думают горожане об их роду и о невесте, и натыкается на холодные, порой нелестные отзывы о их статусе и чести. В толпе его взгляд задерживается на молодой девушке, которая вдруг падает в обморок. Не раздумывая, он подхватывает её и уносит в укромное место, чтобы привести в чувства. Сняв маску, незнакомка предстаёт перед ним во всей красе — красота, которую он не видел раньше. Меж ними мгновенно вспыхивает сильное притяжение;两 они понимают, что их положение и долг ставят перед лицом запрета, и поэтому на рассвете они вынуждены расстаться и не произносить имён. Однако любовь не отпускает их: вскоре они снова встречаются в торжественной церемонии бракосочетания Лукреции и Альфонсо, и их связь, казалось бы, обречённая, вступает в новую опасную фазу, где судьба и тайна переплетаются с роковой нотой их чувств.