Чарли одержим идеей найти нормальную (чтобы это ни значило) женщину. И, кажется, рыжая Мишель, подсевшая к нему за барной стойкой, и есть такой редкий экземпляр — красивая, свободная, без комплексов и заморочек, согласно внимающая открытиям Чарли, вроде того, что «все мужчины — псы, а все женщины — кошки». Но у каждой свои недостатки — и с восходом солнца безупречная Мишель превращается в нечто совсем иное...