1910 год, Шанхай. Китай дрожит на грани кризиса: династия Цин приближается к концу эпохи, а подпольная ячейка «Новый Китай» строит вооружённое восстание, но им не хватает главного — мощного оружия. Руководитель движения Гуан Фейфу попадает в тюрьму, где сталкивается с японцем Йидзе Ксиу — мастером обмана, разыскиваемым кланом Краснобровых и преследуемым наёмниками. Гуан предлагает помощь в обмен на то, чтобы Йидзе раздобыл оружие. Тот вынужден согласиться. После побега из-под стражи Йидзе разрабатывает смекалистый план: заставить главного японского генерала Азумо Маснобу самому передать оружие повстанцам, будто это его личная инициатива. Он просчитывает каждый ход, вовлекая в операцию новых союзников и подставляя противников под ложные следы. В этом напряжённом триллере две фигуры — прагматик, умеющий распоряжаться людьми и обстоятельствами, и идеалист, мечтающий о свободе — сталкиваются в лавине манёвров и интриг. Вскоре исход игры оказывается ближе, чем кто-либо ожидал: оружие становится ключом к власти и отражению судьбы целого народа.