В царской семье произошло ЧП. Принцесса полюбила музыканта и разошлась с мужем, за что была сурово наказана матерью: разлучена с дочерью Элизой и изгнана из дома. От нового брака у нее вторая дочь — Лиза, которая пока не подозревает о существовании очень на нее похожей сестры. Но однажды королевская семья приезжает в город, где живут изгнанники...