События разворачиваются в 1965 году, вскоре после волнения и беспорядков в районе Уоттс. Молодой афроамериканец, недавно окончивший университет и находящийся под условным наказанием, направляется на принудительные работы в закрытую и почти полностью белую духовную школу. В этом вузе царят строгие нормы расовой сегрегации: ищут лишь послушных учеников, готовых нести роль исполнителей, но не лидеров, и никого не допуская к влиянию на управленческие решения. Однако судьба героя начинает менять облик института благодаря поддержке влиятельного наставника — президента семинарии. Именно он видит в новичке потенциал для перемен и предоставляет редкую возможность повлиять на устоявшиеся порядки, заставляя задуматься о том, как устроена иерархия внутри учебного заведения. Постепенно герой устанавливает контакты с учащимися и преподавателями, бросает вызов старым шаблонам и призывает к открытой беседе ради большего взаимного уважения и справедливости. Внутри стен семинарии разгорается непростой конфликт между сохранением привычного образца и необходимостью изменений. Фильм исследует тему расовых трещин в духовных институтах и того, как воля отдельного человека может стать толчком к долгому процессу преобразований.