Сюжет
Главная героиня фильма — Лили, артистка цирка-шапито лилипутов, чья искрылая индивидуальность впервые сталкивается с настоящей любовью. Её зовут Лёня Перопола — местный сельский механик, двадцать пять лет, простой и открытый парень с тёплой улыбкой, чьё спокойствие притягивает её сердце. Любовь и судьба переплетаются с цирковой жизнью: директор цирка, по кличке Карабас, пытается использовать их роман как инструмент для продления гастролей, подталкивая к ухаживаниям инфантильного сынка мэра. Но Лили ясно даёт понять, что её не прельщает такая игра и she выбирает искренние чувства к своему ремеслу и к нему, простому человеку, который не скрывает своей натуры. Так рождается их история о двух непохожих людях, которым удаётся отстоять право на совместное счастье. Они вместе проходят через испытания, открытостью и человечностью доказывая, что любовь сильнее рамок и условностей. В итоге победа приходит не силой, а доверие, искренность и взаимное принятие.