Молодому композитору по имени Бруно поручают написать музыкальное сопровождение к мрачному фильму ужасов. Сам шедевр готов, однако по загадочной причине режиссер не позволяет Бруно увидеть финальный монтаж: финальная версия держится под замком и ей не доверяют. В атмосфере студийной тишины нарастает тревожное ощущение: будто музыка сама по себе живёт своей жизнью, и безопасность проекта зависит от того, сумеет ли он разглядеть то, что скрыто за кадрами. Всё становится ещё запутаннее, когда на виллу, где он обосновался, чтобы работать и жить среди нот, начинают стягиваться незнакомые лица. Появляются женщины, которых не было в планах съёмок, и они проходят через комнаты так же стремительно, как и исчезают из них. Они приходят без предупреждения, вносят в дом нотку загадки и, словно тени, заставляют Бруно сомневаться в реальности происходящего и в самой музыке.]