1247 год. В дом сельского старосты прибывает привилегированный воин, лейтис. По указанию князя староста должен организовать пограничную разведку. Староста посылает своего сына – молодого и незакалённого в битвах юношу, который вместе с лейтисом отправляется на границу. Обычное поручение становится для мужчин серьёзным испытанием: угрожают не только враги, но и встреченные в непроходимых лесах странные мистические существа.