В 1947 году на китайской территории, в центральной части провинции возглавляется католическая миссия, прибывающая с намерением принести духовную поддержку местному населению. Но миссия оказалась на грани закрытия: жители окрестных деревень заняты не религией, а тревожными гражданскими конфликтами и разборками, которые заполняют их дни. Сам же священник О’Ши не спешит браться за непосредственные обязанности, его внимание скорее занимают личные переживания и таинственные волнения, чем служение общине. Ему особенно небезразлична военная вдова Энн — красива́я, смелая медсестра, чья история переплетается с его взглядами на мир и ответственность. Со временем странные и притягательные проповеди О’Ши начинают менять настроения людей: их притягиваетCathолицизм, и местные жители постепенно переключаются на новую веру. Однако его дружба с Энн обретает непредвиденный характер, переходя из сугубо духовной сферы в более земные и запретные оттенки отношений. Так фильм раскрывает противоречие между служением и человеческими страстями, демонстрируя, как вера может менять судьбы людей на фоне напряжённой эпохи.