1921 год. В Одесской области орудует белогвардейская банда атамана Заболотного по прозвищу Лесной зверь. Поддержанная представителями иностранного капитала, банда добивается временных успехов, однако вскоре в среде её начинается разложение. Молодой казак Юхим, правая рука Заболотного, после долгих раздумий переходит на сторону красных. Вслед за ним банду оставляют и другие. Красногвардейский отряд, среди бойцов которого находится Юхим, ликвидирует банду Лесного зверя.