Сюжет
Действие разворачивается в начале 1921 года и переносит зрителя в Одесскую область, где действует вооружённая банда под руководством атамана Заболотного, известного прозвищем Лесной зверь. Организация опирается на иностранный капитал и поддерживающие её крутые лица, благодаря чему шайка держится на плаву и добивается временных побед: набеги, налёты и экономические разорения окрестностей. Однако внутри банды постепенно нарастает распад: часть бойцов устала от бесконечной жестокости и сомнительных целей, и люди начинают искать выход из этого круга насилия. Молодой казак Юхим, долгое время считавшийся правой рукой Заболотного, после продолжительных размышлений решает перейти на сторону красных. За ним следуют и другие соратники, имеющие искру сомнений в правоте дела Лесного зверя. Красногвардейский отряд, в составе которого служит Юхим, быстро собирает силы и наносит точный удар по бандитам, разрушая их сеть и лишая власть над регионом. К финалу картины наступает новое время: власть переходит к другим силам, а разрушенные судьбы и страх остаются мрачным следом прошлого.