Среди обитателей фантастического царства живет прекрасная лесная девушка Мавка. Нежным голосом свирели разбудил её от зимнего сна деревенский парень Лукаш, которого она горячо полюбила. Мавка оставляет своих лесных друзей и уходит к людям. Но тут она встречается с матерью Лукаша и Килиной — людьми корыстными и бездушными...