Прошло семь лет с тех пор, как Леонард Паркер, агент ЦРУ, ушёл в отставку после развода и открыл собственный ресторанный бизнес. Но суровые обстоятельства вынуждают его снова вернуться к службе. За хаосом, обрушившимся на город, стоит таинственная и коварная Медуза Джонсон — женщина-изгой, одержимая манией величия и скрывающая за деликатной улыбкой жестокий характер. Ранее она была доктором по профессии и нашла способ воздействовать на подсознание животных, превращая их в агрессивных монстров. Теперь по улицам Сан-Франциско начинают бродить эти твари — кошки, кролики, рыбы и другие представители фауны — сея кровь и страх на глазах у горожан. Разорванный и напуганный город нуждается в герое, и единственный, кто может положить конец этому кошмару, — Леонард. Ему предстоит снова встать на охрану и применить всё своё мастерство оперативника: разведку, аналитическую смекалку и холодную рассудительность, чтобы противостоять безумию Медузы и её опасным экспериментам. Но противник не сдаётся без боя, и путь к спасению окажется долгим и тернистым.