В маленьком городке Ньювилл начинают твориться странные вещи. Разрушена лаборатория таинственного учёного Доктора Айленда, а его пёс по кличке Ленни бесследно исчезает. В это же время на другом краю города Зак Дилан переживает, пожалуй, самый тяжёлый день в жизни: над ним смеются одноклассники, с Бекки Грин у него не складываются отношения, и он спешит домой в подавленном настроении. Прогуливаясь по парку, Зак находит потерянного пса и решает привести его к себе. Какое же удивление его ждало: пёс вдруг начинает говорить! Но счастье длится недолго — за ними начинают преследовать загадочные люди. Кто же стоит за этой странной охотой? Это страшный и при этом гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Айленда. Он методично похищает маленьких детей для своих секретных экспериментов, стремясь захватить власть над всем миром. Ленни и его верные друзья объединяются, чтобы сорвать зловещий замысел и доказать, что даже маленькое чудо в лице собаки способно изменить ход событий.