В седую старину правитель государства Силла с помощью колдовского меча заточил в Озере духов страшное зло. Но спустя почти тысячу лет древний демон вырывается на свободу, вселяется в возлюбленную славного воителя Пихарана и начинает кровавый террор. Разрываясь между долгом и любовью, Пихаран раз за разом упускает возможность уничтожить материальную оболочку мерзкого призрака, порождая смуту на высшем государственном уровне. Недруги героя намерены воспользоваться моментом, дабы свергнуть влюбленную в своего полководца королеву Чи-сон.