Во Франции XIX века по дорогам странствует цирк, и в его составе особенно заметен один мальчик — Этойль. Его родители погибли при загадочных обстоятельствах, а сам он вырос среди волчьей стаи и, по сути, стал живым экспонатом на манеже. Годы идут: Этойль взрослеет, покидает цирк и отправляется в Париж, где находит любовь в лице местной проститутки. Каждое полнолуние он начинает превращаться в опасного монстра, чье появление на сцене шокирует зрителей и пугает близких. Он пытается держаться за человеческую сторону, скрывая звериные порывы, но прошлое не отпускает, а судьба держит его на грани между двумя мирами. Любовь становится и спасением, и проклятием, ведь она не может полностью искупить его кровавые подвиги. Так разворачивается история о непростой дуге оборотня: борьбе между природой и нравственностью, о цене любви и о поиске места, где человек и зверь могли бы жить рядом друг с другом.