Сюжет
Действие фильма разворачивается в армянской деревне начала XX века. Скоморох-канатоходец по имени Симон оказывается под подозрением у полицейского пристава в содействии революционерам. По своей натуре он — простой, весёлый человек, которому наскучило постоянное наблюдение полиции и которому хочется свободы — поэтому он покидает деревню. В Ереване судьба сведёт его с тяжёлой реальностью тюремной камеры: он оказывается за решёткой, но и там продолжает радовать людей — своим остроумием, трюками и заразительным смехом. Среди публики встречаются и те, кто мечтает о переменах — революционеры. Симон быстро устанавливает контакт с ними и присоединяется к их делу. Так начинаются новые роли: его цирковая смекалка и артистизм становятся инструментами в руках движущихся перемен, и герой делает шаг к активному участию в их рядах. И судьба героя меняется.