Тристан, племянник короля Корнуолла Марка, отправляется в Ирландию, чтобы попросить для своего дяди и сюзерена руку дочери тамошнего правителя Изольды. Дабы получить право на сватовство, благородному воину требуется победить в бою выставленного против него гиганта. После свершения сего подвига Тристан получает согласие короля Ирландии и вместе с Изольдой отправляется на родину. В пути их корабль терпит кораблекрушение, и выброшенные на берег молодые люди согреваются вином, которое дала в дорогу Изольде знахарка. Однако к вину примешано любовное зелье, обрекающее испивших его на нерушимые узы. Из-за этого чувства Тристан вынужден отправиться в изгнание. Путь приводит его в Бретань, где он встречает другую Изольду. Изольду Бретонскую. Женившись на ней, он, однако, не может избавиться от любви к своей Изольде. Это чувство заставляет Тристана вернуться в Корнуолл, где советник короля Марка Мелот плетет козни против своего сюзерена.