На фоне сурового Юго‑Запада США охотник и проводник геодезической экспедиции терпят бедствие: лошадь сбрасывает его с обрыва на скалы, он получает ранения, несовместимые с жизнью, а товарищи по отряду из‑за натиска враждебных апачей вынуждены оставить его одного. Пустынная земля вокруг кажется непреодолимым врагом, и надежда на спасение исчезает вместе с горизонтом. Однако герой не склонен сдаваться: он упорствует, восстанавливается после травм и вступает в бой не только с суровой стихией, но и с коварной силой, воплощённой в жестоком вожде апачей, который клялся истреблять каждого белого на своей земле. В этом противостоянии на первое место выходит не сила оружия, а воля к жизни, способность к выживанию и мужество перед лицом непреодолимой опасности. Путь охотника-следопыта превращается в эпическую битву за собственную жизнь и за возможность увидеть рассвет, пройдя через пыль пустыни, холод скал и непростые испытания души.