Галисия, 1930-е годы. Несмотря на бурные перемены в мире, в глухих местах этого края всё ещё живы суеверия, одним из которых является вера в то, что ведьмы могут после смерти превращаться в блуждающих духов, способных вредить смертным. Поэтому, когда глухонемой юродивый Койтадино находит в лесу обескровленный труп маленькой девочки, жители галисийского села даже не сомневаются, что её смерть послужила какому-то мрачному обряду. Но кто и для чего использовал столь сильный ритуал? Обе известные селянам ведьмы хранят молчание, а местный землевладелец дон Росендо продолжает устраивать в своем особняке странные с точки зрения крестьян вечеринки, частенько превращающиеся в разнузданные оргии.