Уильям «Билл» Кэри, плейбой по жизни, пользуется благосклонностью многих светских девушек и их семей. С одной из семей он путешествует на яхте по Востоку и сталкивается во французском Индокитае с красавицей метиской Манон, рожденной от отца француза. Она мечтает уехать в Париж и там обрести свободу, чтобы жить в мире белых людей, но этому препятствует ее богатый покровитель, тоже полукровка, Пьер Деларош. Он делает все возможное, чтобы она не получила паспорт.