Принц Зигфрид на охоте видит стаю лебедей. Когда один из лебедей превращается в прекрасную девушку Одетту, принц влюбляется в неё. Но на Одетту наложено заклятие, которое позволяет ей становиться человеком только ночью… Сохраняя верность хореографическому тексту Петипа-Иванова, режиссёр в сотрудничестве со своим постоянным художником Джоном МакФарлейном привносит новый взгляд в этот классический балет.