Сюжет
Герой фильма живет на грани между двумя мирами: днём Константин — преподаватель литературы в университете, читающий студентам лекции о декадансе, а ночью — Пик, наркоман, обитатель городских притонов, ловко выуживающий дозу у матерых воров и зависимых. Этот резкий разрыв между образами задаёт темп сюжету и приносит в картину особое напряжение, которое не отпускает зрителя с первых кадров и держит до финальных сцен.
Драматизм всей ситуации кроется в совести Пика, которая мучает и обличает его. Литературный талант героя не позволяет ему безмолвно пройти мимо своего греха. Сам факт того, что его «болезнь» фиксируется самим больным, придаёт повествованию искренний исповедальный оттенок. Но Пик не является пассивной жертвой обстоятельств. Он ведёт напряжённую внутреннюю борьбу, пытаясь преодолеть свою «болезнь» и избавиться от двуличия. Переживает мучительную ломку и глубокий душевный кризис, усугублённый смертями людей, с которыми он тесно соприкасался в бесконечном поиске «лекарства». А затем… в городе N, где живёт Пик, прилетают ласточки. Принесут ли они счастье и исцеление главному герою — остаётся неясным…