Деревенский одиннадцатиклассник Саша влюблен в удмуртку-язычницу Айно. Но их любовь омрачена предстоящим расставанием — Саша собирается переехать в город и учиться. Девушка думает, что там скоро начнется большая война, поэтому обращается к священной ели, чтобы остановить его.