Сюжет
В 1950‑е годы, где‑то на окраине Мексики, экспатриант по имени Уильям Ли проводит дни в пьянстве и разврате. Его существование выстроено из полуприключенческих вечеринок, гулких баров и холодных ночей, когда мир кажется слишком тяжёлым и слишком близким к краю. Всё меняется, когда на его пути появляется молодой американец по имени Юджин Аллертон. Его появление словно резкий сквозняк в духоте дня: взгляд держится уверенно, голос не дрожит, и в этом человеке Ли вдруг видит нечто иное — возможно любопытство, возможно опасность, возможно шанс на перемены. Между ними начинает возникать напряжённая связь, которая ставит под сомнение привычный уклад и границы дозволенного. Картина наполняется запахами ночной Мексики, шумом кварталов и тенью прошлого, которое не отпускает героя. Это история о поиске своей идентичности, о изгнании и о страсти, которая может перевернуть всё.